Série d'encres sur panneaux de papier de coupe d'un mètre cinquante sur un mètre, peintes à Bruxelles. Après un délirium, JR disait ne plus voir les couleurs et s'est ainsi immergé dans le noir et blanc jusqu'en 1967. Pendant cette période, personnages et animaux tracés en noir contrastent violemment avec le blanc ou l'ocre du papier. De plus ils sont différenciés et diversifiés; animaux et humains possèdent leurs propres caractéristiques, qui permettent de mieux les identifier.